Vertrieb braucht Leidenschaft und eine gute Software

Ihr Partner für vertriebsorientierte und integrierte Finanzdienstleistungs-Software

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Wir zeigen Wege auf.
Sie entscheiden.

Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt.

Vertrauen, Respekt, Diskretion und Fairness sind Werte, die unsere Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern prägen

Wir pflegen langfristige und partnerschaftliche Beziehungen mit unseren Kunden.

Wir sprechen Ihre Sprache.

Mit unseren individuellen auf die Finanzdienstleistungsbranche ausgerichteten Lösungen unterstützen wir ganzheitlich und prozessorientiert die Organisation und Informationstechnologie von Marketing, Vertrieb und Weiterbildung .


Integration und Automatisierung

Viele gute Einzellösungen ergeben noch keine gute Gesamtlösung.

Wie so oft im Leben kommt es auf das Gesamtpaket an. Die JCP Suite verbindet die vorhandenen Systeme, um den Vertrieb nachhaltig zu unterstützen.

Die Beratungs- und Analyselösungen helfen in Verbindung mit mobilen Anwendungen das Neugeschäft zu fördern. Ein schneller Produktverkauf ist ebenso möglich wie eine ganzheitliche Beratung.

Das Vertriebsportal ist das Sprungbrett in alle für den Vertrieb notwendigen Anwendungen. Das aktive Endkundenportal bietet neben allen Informationen zu Verträgen und der Versorgungsituation auch aktive Verkaufsansätze und schafft echte Kundenbindung.

Die moderne Client-Server-Architektur sorgt für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit.

JCP Suite

Softwarelösungen für nachhaltige und systematische Beratungsqualität im Vertrieb

Von der Bestandsaufnahme bis zum Vertrag!

Mit der JCP Suite ist ein schneller Produktverkauf ebenso möglich wie eine ganzheitliche Kundenberatung.

Mit Hilfe der JCP Suite wird aufgrund der individuellen Lebenssituation erforderliche Versorgungs- und Absicherungsbedarf des Kunden dargestellt. Durch die Aufnahme bestehender Verträge können gezielt Einsparpotentiale und/oder Leistungsoptimierungen ermittelt sowie gezielte Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Mit der JCP Suite können Kunden zentral und systematisch verwaltet werden. Zu jedem Kunden lassen sich neben den bestehenden Verträgen auch Berechnungen und Angebote übersichtlich abspeichern.


Erfassung aller beratungsrelevanten Daten

Es können sowohl Einzelpersonen als auch Familien bzw. ganze Haushalte erfasst werden. Erfasst werden können:

  • Berufliche Situation
  • Partner / Kindern
  • Wünsche und Ziele
  • Einkommen
  • Lebenshaltungskosten
  • Bestehende Verträge zur Vermögens- und Einkommenssicherung
  • Bestehende Altersvorsorgemaßnahmen
  • Bankprodukte
  • Wertpapiere
  • Darlehen / Kredite
  • Immobilienbesitz
  • u.v.m.

Ihre Idee. Unsere Lösung.

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen.

Die Prozesse

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, welche Ergebnisse wünschen Sie, was ist die Auswirkung auf Ihr Unternehmen? Zusammen mit Ihnen zeigen wir die Geschäftsprozesse auf, die eine Software unterstützen muss.

Die Architektur

Welche Anforderungen wird an das System gestellt, welche andere Systeme müssen mit eingebunden werden, wer arbeitet wann mit der Software?

Wir zeigen auf wie mit dem System gearbeitet und die gewünschten Ziele erreicht werden können.

Die Entwicklung

Die Software wird in Schritten nach Ihren Wünschen entwickelt. Diese Schritte führen so früh wie möglich zu ausführbarer Software, die dann in regelmäßigen, kurzen Abständen mit Ihnen abgeglichen werden kann.

Die Einführung

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Einführung der Software in Ihrem Unternehmen.


 

Customers want a quick and seamless digital experience, and they want it now. - McKinsey, May 2014

 


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